부즈 앨런, 2분기 매출 3.9% 줄었지만 2027 회계연도 조정 EPS 전망 6.50~6.70달러로 상향

부즈 앨런 해밀턴은 매출 대부분을 미국 국방·정보기관 고객에게서 올린다. 2026년 9월 30일 끝난 회계연도 2분기에 이 사업은 견조했지만 비국방 연방·상업 부문은 그렇지 못했다. 회사가 2026년 10월 23일 밝힌 총매출은 27억 8000만 달러로 전년 동기 28억 9000만 달러보다 3.9% 줄었다. 그래도 이익은 늘었다. 조정 희석 주당순이익(EPS)은 18.1% 증가한 1.76달러였고, 회사는 연간 조정 EPS 가이던스를 6.00~6.35달러에서 6.50~6.70달러로 높였다.

2027 회계연도 2분기 국가안보 부문 매출은 20억 6300만 달러에서 20억 7600만 달러로 늘었고, 비국방 연방·상업 부문 매출은 8억 2700만 달러에서 7억 200만 달러로 줄었다. 하도급·출장 비용을 걷어낸 청구성 비용 제외 매출은 0.8% 감소한 19억 6000만 달러였다. 순이익은 3.4% 늘어난 1억 8100만 달러, 조정 순이익은 15.3% 늘어난 2억 1100만 달러였다. 조정 EBITDA는 3.4% 줄어든 3억 1300만 달러였지만 조정 EBITDA 이익률은 10bp 오른 11.3%였다. 인력은 1년 전 3만 2500명에서 약 3만 1000명으로 줄었다.

부즈 앨런은 수익성이 예상을 웃돌았고 비국방 연방 사업은 예상대로 가고 있다고 밝혔다. 총수주잔고는 1.9% 늘어난 410억 달러였다. 잉여현금흐름은 3억 9500만 달러에서 2억 6300만 달러로 줄었다. 회사는 분기 중 9억 6500만 달러를 자본 배분에 투입했고, 2026년 12월 4일 주당 0.59달러를 배당한다.