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I produttori di chip si tengono i margini. I cloud GPU portano in pancia chip e debito. I miner di bitcoin passati all'hosting per l'IA firmano locazioni da 10 a 20 anni. Gli sviluppatori di energia hanno soprattutto progetti.
Acquirenti ricchi di liquidità, carenza di chip e un P/E prospettico più basso distinguono il 2026 dal 2000. Finanziamenti dei fornitori, data center in leasing, concentrazione e debito a margine ricordano invece quegli anni. Non è una previsione sui prezzi.
Secondo i benchmark i modelli video possono risultare convincenti senza rispettare la fisica, mentre Synopsys e Siemens hanno pagato miliardi per software di simulazione. La tesi dei world model è alla prova, non dimostrata.