Anthropic jätti Japanissa listautumisilmoituksen – Japanin erän yläarvio 3,5 mrd. dollaria

Anthropic, PBC jätti 2.11.2026 Japanin Kanton alueellisen rahoitusviraston pääjohtajalle arvopapereita koskevan rekisteröinti-ilmoituksen A-sarjan osakkeidensa yleisöannista Japanissa, ilmenee Japanin finanssivalvonnan (FSA) EDINET-tiedonantojärjestelmässä julkaistusta asiakirjasta. Ilmoituksessa Japanin annin kokonaisarvoksi arvioidaan enintään 552,895 miljardia jeniä eli 3,5 miljardia dollaria, yläarviona ilmoitushetkellä. Dollarit on muunnettu kurssiin 157,97 jeniä, joka on Mizuho Bankin TTM-keskikurssi (telegraphic transfer middle rate) 1.10.2026. Jeneinä ilmaistu määrä vahvistetaan hinnoittelupäivänä, ja se voi poiketa arviosta hyvin paljon, ilmoituksessa todetaan.

Japanin myynti on osa laajempaa, pääosin yhdysvaltalaista antia, jonka ulkomaisia merkintätakaajia edustavat Morgan Stanley & Co. LLC ja Goldman Sachs & Co. LLC. Japanissa ei tehdä merkintätakausta. Kolme merkintätakaajista, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ja Mizuho Securities USA LLC, ostaa osakkeet, ja kuusi japanilaista välittäjää ottaa vastaan toimeksiantoja niiden puolesta: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities ja SBI Securities. Mizuho Securities on Japanin annin hallinnoiva pääjärjestäjä. Anthropic ei maksa merkintätakauspalkkiota; merkintätakaajat pitävät tarjoushinnan ja yhtiölle maksamansa hinnan erotuksen, ilmoituksessa todetaan.

Osakemäärä ja tarjoushinta ovat tyhjinä. Alustava hintahaarukka on määrä julkistaa päivänä, jonka odotetaan osuvan marraskuun 2026 ja huhtikuun 2027 väliin, ja lopullinen hinta hinnoittelupäivänä samassa ikkunassa, joka voi siirtyä huhtikuun 2027 jälkeen. Yhdysvaltain markkinakäytännön mukaisesti hinta voidaan asettaa haarukan ylä- tai alapuolelle ilman ennakkoilmoitusta, tietyissä rajoissa. Anthropic haki 26.10.2026 Yhdysvaltain itäistä aikaa A-sarjan osakkeidensa listaamista Nasdaq Global Select Marketiin tunnuksella ANT, mutta listautumista ei ollut hyväksytty, kun japanilainen ilmoitus jätettiin. Kaupankäynti alkaisi hinnoittelua seuraavana yhdysvaltalaisena arkipäivänä. Japanissa listautumista ei toistaiseksi suunnitella, ilmoituksessa todetaan.

Anthropic aikoo käyttää varat käyttöpääomaan, toimintakuluihin ja investointeihin, mukaan lukien laskentakapasiteetti ja infrastruktuuri, sekä erittäin osaavan henkilöstön palkkaamiseen ja pitämiseen, ilmoituksen mukaan. Se voi sijoittaa osan rahoista yritysostoihin tai sijoituksiin, mutta kertoo, ettei sillä ole sovittuna olennaista kauppaa. Osa käytetään rajoitettuihin osakeyksiköihin (RSU) liittyvään verojen pidätykseen. Yhtiön hallitus hyväksyi annin 23.10.2026. Hallituksen jäsenet, johtajat ja lähes kaikkien osakkeiden haltijat sopivat yhtiön kanssa, etteivät myy 180 päivään hinnoittelusta, poikkeuksin. Merkintätakaajien erilliset luovutusrajoitukset sallivat porrastetut ennenaikaiset myynnit, ja osaa yli 0,5 prosentin omistajista sitoo enintään 365 päivän rajoitus.