Anthropic dient stukken in om tot $3,5 mld. aan IPO-aandelen te verkopen aan beleggers in Japan

Anthropic, PBC heeft op 2 november 2026 bij de directeur-generaal van het Kanto Local Finance Bureau in Japan een registratiedocument voor effecten ingediend voor een openbare aanbieding in Japan van aandelen klasse A, volgens het document in het openbaarmakingssysteem EDINET van de Financial Services Agency. Het document stelt de totale emissiewaarde van de Japanse aanbieding op maximaal ¥552,895 mld., oftewel $3,5 mld., als bovenkant van de raming op het moment van indiening. Dollars worden omgerekend tegen ¥157,97, de telegraphic transfer middle rate (TTM) van Mizuho Bank voor 1 oktober 2026. Het bedrag in yen wordt op de prijsdatum vastgesteld en kan sterk van die raming afwijken, aldus het document.

De Japanse verkoop maakt deel uit van een bredere, voornamelijk Amerikaanse aanbieding, waarvan de buitenlandse underwriters worden vertegenwoordigd door Morgan Stanley & Co. LLC en Goldman Sachs & Co. LLC. In Japan vindt geen underwriting plaats. Drie van de underwriters, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC en Mizuho Securities USA LLC, kopen de aandelen, en zes Japanse brokers nemen namens hen orders aan: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities en SBI Securities. Mizuho Securities is de administratief leidende bank (administrative lead manager) voor de Japanse aanbieding. Anthropic betaalt geen underwritingvergoeding; de underwriters houden het verschil tussen de introductieprijs en de prijs die zij het bedrijf betalen, aldus het document.

Het aantal aandelen en de introductieprijs zijn nog niet ingevuld. Een voorlopige prijsvork volgt op een datum die tussen november 2026 en april 2027 wordt verwacht, en de definitieve prijs op een prijsdatum in dezelfde periode, die tot na april 2027 kan opschuiven. Volgens Amerikaans marktgebruik kan de prijs zonder voorafgaande kennisgeving boven of onder de vork worden vastgesteld, binnen vastgestelde grenzen. Anthropic heeft op 26 oktober 2026, Amerikaanse Eastern-tijd, een notering van de aandelen klasse A aangevraagd op de Nasdaq Global Select Market onder ANT, maar die notering was op het moment van indiening van het Japanse registratiedocument nog niet goedgekeurd. De handel zou beginnen op de Amerikaanse werkdag na de prijsvaststelling. Een Japanse notering is voorlopig niet gepland, aldus het document.

Anthropic wil de opbrengst besteden aan werkkapitaal, bedrijfskosten en investeringen, waaronder rekenkracht en infrastructuur, en aan het aannemen en behouden van hooggekwalificeerd personeel, volgens het document. Een deel van het geld kan naar overnames of investeringen gaan, al heeft het bedrijf naar eigen zeggen geen wezenlijke transactie overeengekomen. Een deel gaat naar de inhouding van belasting in verband met restricted stock units. Het bestuur keurde de aanbieding op 23 oktober 2026 goed. Bestuurders, functionarissen en houders van vrijwel alle aandelen zijn met het bedrijf overeengekomen 180 dagen vanaf de prijsvaststelling niet te verkopen, met uitzonderingen. Afzonderlijke lock-ups met de underwriters staan gefaseerde vervroegde verkopen toe, en sommige houders van meer dan 0,5% zitten tot 365 dagen vast.