アンソロピック、日本の投資家向けに最大35億ドル分のIPO株の募集を届け出

アンソロピック（Anthropic, PBC）は2026年11月2日、日本でのクラスA普通株式の公募について、関東財務局長に有価証券届出書を提出した。金融庁の開示システムEDINET上の書類による。届出書は、日本での募集の発行価額の総額を、届出時点の上限見込額として最大5528億9500万円（35億ドル）としている。ドルは2026年10月1日のみずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）である1ドル=157.97円で換算している。届出書によると、日本での金額は価格決定日に確定し、この見込額と大きく異なる可能性がある。

日本での募集は、主に米国で行う、より広範な募集の一部で、海外引受会社の代表はMorgan Stanley & Co. LLCとGoldman Sachs & Co. LLCが務める。日本国内での引き受けは行わない。引受会社のうちMUFG Securities Americas Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、Mizuho Securities USA LLCの3社が株式を買い取り、日本の証券会社6社が引受会社に代わって注文を受け付ける。みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、楽天証券、SBI証券だ。みずほ証券は日本での募集の事務幹事会社を務める。届出書によると、アンソロピックは引受手数料を支払わず、引受会社は募集価格と同社に支払う価格の差額を受け取る。

株式数と募集価格は空欄となっている。仮条件は2026年11月から2027年4月の間と見込まれる日に示され、最終的な価格は同じ期間内の価格決定日に決まるが、価格決定日は2027年4月より後にずれ込む可能性がある。米国市場の慣行に従い、価格は一定の範囲内で、事前の通知なく仮条件を上回ったり下回ったりして決まることがある。アンソロピックは2026年10月26日（米東部時間）、クラスA普通株式をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにANTのティッカーで上場する申請を行ったが、日本での届出時点では上場は承認されていなかった。取引は価格決定後の米国の営業日に始まる予定だ。届出書によると、日本での上場は現時点では予定していない。

届出書によると、アンソロピックは手取金を運転資金、営業費用、計算資源やインフラを含む設備投資、高度な技能を持つ人材の採用と確保に充てる計画だ。資金の一部を買収や投資に充てる可能性もあるが、重要な案件で合意したものはないとしている。一部は譲渡制限付き株式ユニット（RSU）に関連する源泉徴収税に充てる。取締役会は2026年10月23日に募集を承認した。取締役、役員と、同社株式の実質的にすべての保有者は、例外を除き、価格決定から180日間は売却しないことで同社と合意した。引受会社との別のロックアップ契約では段階的な早期売却が認められ、0.5%超を保有する一部の株主は最長365日間拘束される。