Anthropic składa dokument, by sprzedać inwestorom w Japonii akcje z IPO o wartości do 3,5 mld USD

Anthropic, PBC złożył 2 listopada 2026 r. u dyrektora generalnego Regionalnego Biura Finansowego Kanto (Kanto Local Finance Bureau) w Japonii dokument rejestracyjny papierów wartościowych (securities registration statement) dotyczący publicznej oferty akcji serii A (Class A) w Japonii – wynika z dokumentu w systemie ujawniania informacji EDINET japońskiej Agencji Usług Finansowych. Dokument określa łączną wartość emisji w ofercie japońskiej na maksymalnie 552,895 mld JPY, czyli 3,5 mld USD, jako górny szacunek w chwili złożenia dokumentu. Dolary przelicza po kursie 157,97 JPY, czyli średnim kursie przelewów telegraficznych (TTM) Mizuho Bank z 1 października 2026 r. Kwota w jenach zostanie ustalona w dniu ustalenia ceny i może się okazać zupełnie inna niż ten szacunek – podano w dokumencie.

Sprzedaż w Japonii jest częścią szerszej oferty, prowadzonej głównie w USA, w której zagranicznych gwarantów emisji reprezentują Morgan Stanley & Co. LLC i Goldman Sachs & Co. LLC. W Japonii nie ma gwarantowania emisji. Trzech z gwarantów – MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC i Mizuho Securities USA LLC – kupuje akcje, a sześciu japońskich brokerów przyjmuje zlecenia w ich imieniu: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities i SBI Securities. Mizuho Securities jest administracyjnym głównym menedżerem (administrative lead manager) oferty japońskiej. Anthropic nie płaci prowizji za gwarantowanie emisji; gwaranci zatrzymują różnicę między ceną oferty a ceną, którą płacą spółce – podano w dokumencie.

Pola liczby akcji i ceny oferty pozostawiono puste. Wstępny przedział cenowy ma zostać podany w dniu, który przewidziano na okres od listopada 2026 do kwietnia 2027 r., a ostateczna cena – w dniu ustalenia ceny w tym samym okresie, przy czym termin ten może się przesunąć poza kwiecień 2027 r. Zgodnie ze zwyczajem rynku amerykańskiego cenę można ustalić powyżej lub poniżej przedziału bez wcześniejszego powiadomienia, w określonych granicach. Anthropic złożył 26 października 2026 r. (według czasu wschodniego USA) wniosek o dopuszczenie akcji serii A do notowań na Nasdaq Global Select Market pod symbolem ANT, ale w chwili złożenia dokumentu w Japonii notowanie nie było jeszcze zatwierdzone. Obrót rozpocząłby się w pierwszym dniu roboczym w USA po ustaleniu ceny. Na razie nie planuje się notowania w Japonii – podano w dokumencie.

Anthropic planuje przeznaczyć wpływy na kapitał obrotowy, koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne, w tym na moc obliczeniową i infrastrukturę, a także na zatrudnianie i zatrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników – wynika z dokumentu. Część środków może przeznaczyć na przejęcia lub inwestycje, choć podaje, że nie uzgodnił żadnej istotnej transakcji. Część trafi na pobór podatku u źródła związany z jednostkami akcji o ograniczonej zbywalności (restricted stock units). Rada dyrektorów zatwierdziła ofertę 23 października 2026 r. Członkowie rady dyrektorów, kadra kierownicza i posiadacze niemal wszystkich akcji spółki zobowiązali się wobec niej, że nie będą sprzedawać akcji przez 180 dni od ustalenia ceny, z wyjątkami. Odrębne zobowiązania wobec gwarantów (lock-up) dopuszczają etapową wcześniejszą sprzedaż, a niektórzy posiadacze ponad 0,5 proc. akcji są nimi związani do 365 dni.