Anthropic anmäler försäljning av IPO-aktier för upp till 3,5 miljarder dollar i Japan

Anthropic, PBC lämnade den 2 november 2026 in en registreringshandling för värdepapper till chefen för Kanto Local Finance Bureau (regional finansmyndighet i Japan). Den avser ett publikt erbjudande i Japan av bolagets A-aktier, enligt dokumentet i finansinspektionen Financial Services Agencys informationssystem EDINET. Handlingen anger det totala emissionsvärdet för det japanska erbjudandet till upp till 552,895 miljarder yen, eller 3,5 miljarder dollar, som en övre uppskattning vid tidpunkten för inlämnandet. Dollar räknas om till 157,97 yen, Mizuho Banks mittkurs för telegrafisk överföring (TTM) den 1 oktober 2026. Det japanska beloppet fastställs på prissättningsdagen och kan bli helt annorlunda än uppskattningen, enligt handlingen.

Försäljningen i Japan är en del av ett större erbjudande, främst i USA, där de utländska garanterna (underwriters) företräds av Morgan Stanley & Co. LLC och Goldman Sachs & Co. LLC. Ingen emissionsgaranti lämnas i Japan. Tre av garanterna, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC och Mizuho Securities USA LLC, köper aktierna, och sex japanska mäklare tar emot order för deras räkning: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities och SBI Securities. Mizuho Securities är administrativ huvudansvarig (lead manager) för det japanska erbjudandet. Anthropic betalar ingen garantiprovision; garanterna behåller mellanskillnaden mellan erbjudandepriset och det pris de betalar bolaget, enligt handlingen.

Antalet aktier och erbjudandepriset står tomma. Ett preliminärt prisintervall ska anges på ett datum som väntas infalla mellan november 2026 och april 2027, och det slutliga priset på en prissättningsdag inom samma fönster, som kan skjutas fram till efter april 2027. Enligt amerikansk marknadspraxis kan priset sättas över eller under intervallet utan förvarning, inom fastställda gränser. Anthropic ansökte den 26 oktober 2026, amerikansk östkusttid, om att notera sina A-aktier på Nasdaq Global Select Market under kortnamnet ANT, men noteringen hade inte godkänts när den japanska handlingen lämnades in. Handeln skulle inledas den amerikanska bankdagen efter prissättningen. Någon notering i Japan planeras inte i nuläget, enligt handlingen.

Anthropic planerar att använda intäkterna till rörelsekapital, driftskostnader och investeringar, bland annat i beräkningskapacitet och infrastruktur, samt till att anställa och behålla högt kvalificerad personal, enligt handlingen. En del av pengarna kan gå till förvärv eller investeringar, men bolaget uppger att inget väsentligt avtal om en affär har ingåtts. En del går till källskatt kopplad till villkorade aktieenheter (RSU). Styrelsen godkände erbjudandet den 23 oktober 2026. Styrelseledamöter, ledande befattningshavare och ägare till i stort sett alla aktier har kommit överens med bolaget om att inte sälja under 180 dagar från prissättningen, med vissa undantag. Separata lock up-avtal med garanterna tillåter stegvisa tidigare försäljningar, och vissa ägare med mer än 0,5 procent är bundna i upp till 365 dagar.