앤스로픽, 일본 투자자 대상 IPO 주식 최대 35억 달러어치 판매 신고

일본 금융청 EDINET 공시 시스템에 올라온 문서에 따르면 앤스로픽(Anthropic, PBC)은 2026년 11월 2일 일본 간토재무국장에게 클래스 A 주식의 일본 내 공모에 관한 유가증권신고서(有価証券届出書)를 제출했다. 신고서는 신고 시점의 상한 추정치로 일본 공모의 총발행가액을 최대 5528억 9500만 엔, 즉 35억 달러로 제시했다. 달러 환산에는 미즈호은행의 2026년 10월 1일 전신환 매매 중간율(TTM)인 달러당 157.97엔을 적용했다. 신고서에 따르면 엔화 금액은 가격 결정일에 확정되며, 이 추정치와 크게 달라질 수 있다.

일본 공모는 미국 중심의 더 큰 공모의 일부이며, 해외 인수단은 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)와 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 대표한다. 일본에서는 인수가 이뤄지지 않는다. 인수단 가운데 MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 미즈호증권 USA(Mizuho Securities USA LLC) 3곳이 주식을 매입하고, 일본 증권사 6곳이 이들을 대신해 주문을 받는다. 6곳은 미즈호증권, 골드만삭스증권(일본), 미쓰비시UFJ모건스탠리증권, 모건스탠리MUFG증권, 라쿠텐증권, SBI증권이다. 미즈호증권은 일본 공모의 사무 주간사를 맡는다. 신고서에 따르면 앤스로픽은 인수 수수료를 내지 않으며, 인수단은 공모가와 회사에 지급하는 가격의 차액을 가져간다.

주식 수와 공모가는 공란이다. 예비 가격 범위는 2026년 11월~2027년 4월 사이로 예상되는 날에, 최종 가격은 같은 기간의 가격 결정일에 정해지며 가격 결정일은 2027년 4월 이후로 늦어질 수 있다. 미국 시장 관행에 따라 가격은 정해진 한도 안에서 사전 통지 없이 범위보다 높거나 낮게 정해질 수 있다. 앤스로픽은 미 동부 시간 2026년 10월 26일 클래스 A 주식을 종목코드 ANT로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 상장하기 위해 신청했으나, 일본 신고서 제출 당시 상장은 승인되지 않은 상태였다. 거래는 가격 결정 다음 미국 영업일에 시작된다. 신고서에 따르면 현재로서는 일본 상장 계획이 없다.

신고서에 따르면 앤스로픽은 공모 자금을 운영자금, 영업비용, 컴퓨팅과 인프라를 포함한 설비투자, 고급 인력 채용과 유지에 쓸 계획이다. 일부는 인수나 투자에 쓸 수 있지만, 합의된 중요한 거래는 없다고 밝혔다. 일부는 양도제한조건부주식(RSU)과 관련된 세금 원천징수에 쓰인다. 이사회는 2026년 10월 23일 공모를 승인했다. 이사, 임원과 사실상 전체 주식의 보유자들은 예외를 두고 가격 결정일부터 180일 동안 주식을 팔지 않기로 회사와 합의했다. 별도의 인수단 보호예수(록업)는 단계적 조기 매도를 허용하며, 지분 0.5% 초과 보유자 일부는 최장 365일 동안 묶인다.