Anthropic, deposito per vendere fino a 3,5 mld di dollari di azioni Ipo a investitori in Giappone

Il 2 novembre 2026 Anthropic, PBC ha depositato presso il Director-General del Kanto Local Finance Bureau, l'ufficio finanziario regionale giapponese, una dichiarazione di registrazione dei titoli relativa a un'offerta pubblica in Giappone delle sue azioni di Classe A, secondo il documento pubblicato sul sistema di informativa EDINET della Financial Services Agency. Il documento indica il controvalore totale dell'emissione dell'offerta giapponese fino a 552,895 mld di yen, pari a 3,5 mld di dollari, come stima massima al momento del deposito. Il cambio usato per i dollari è di 157,97 yen, il tasso medio per bonifici telegrafici (TTM) di Mizuho Bank del 1° ottobre 2026. L'importo dell'offerta giapponese sarà fissato alla data di determinazione del prezzo e potrebbe risultare molto diverso da questa stima, precisa il documento.

La vendita in Giappone fa parte di un'offerta più ampia, principalmente negli Stati Uniti, i cui underwriter esteri sono rappresentati da Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC. In Giappone non avviene alcuna attività di underwriting. Tre degli underwriter, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Mizuho Securities USA LLC, acquistano le azioni, e sei intermediari giapponesi raccolgono gli ordini per loro conto: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities e SBI Securities. Mizuho Securities è il lead manager amministrativo dell'offerta giapponese. Anthropic non paga commissioni di sottoscrizione; gli underwriter trattengono la differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo che pagano alla società, precisa il documento.

Il numero di azioni e il prezzo di offerta sono in bianco. Una forchetta di prezzo preliminare è attesa in una data prevista tra novembre 2026 e aprile 2027, e il prezzo finale in una data di determinazione del prezzo nella stessa finestra, che potrebbe slittare oltre aprile 2027. Secondo la prassi del mercato Usa, il prezzo può essere fissato sopra o sotto la forchetta senza preavviso, entro limiti stabiliti. Il 26 ottobre 2026, ora della costa orientale Usa, Anthropic ha chiesto di quotare le sue azioni di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ANT, ma alla data del deposito della dichiarazione giapponese la quotazione non era ancora stata approvata. Le contrattazioni inizierebbero il giorno lavorativo Usa successivo alla determinazione del prezzo. Per ora non è prevista una quotazione in Giappone, precisa il documento.

Anthropic intende destinare i proventi a capitale circolante, costi operativi e investimenti, compresi capacità di calcolo e infrastrutture, e all'assunzione e alla fidelizzazione di personale altamente qualificato, secondo il documento. Potrebbe impiegare parte del denaro in acquisizioni o investimenti, anche se afferma di non aver concordato alcuna operazione rilevante. Una parte servirà a coprire le ritenute fiscali legate alle restricted stock unit. Il consiglio di amministrazione ha approvato l'offerta il 23 ottobre 2026. Membri del consiglio, dirigenti e detentori di sostanzialmente tutte le azioni si sono impegnati con la società a non vendere per 180 giorni dalla determinazione del prezzo, con eccezioni. Impegni di lock-up separati con gli underwriter consentono vendite anticipate scaglionate, e alcuni detentori di oltre lo 0,5% sono vincolati fino a 365 giorni.