Anthropic dépose un dossier pour vendre au Japon jusqu'à 3,5 Md$ d'actions de son IPO

Anthropic, PBC a déposé le 2 novembre 2026 auprès de la direction générale du Bureau régional des finances du Kanto une déclaration d'enregistrement de titres portant sur une offre au public de ses actions de catégorie A au Japon, selon le document publié sur le système de diffusion EDINET de l'Agence des services financiers (FSA). Le document fixe le montant total de l'émission de l'offre japonaise à 552,895 milliards de yens au maximum, soit 3,5 Md$, en tant qu'estimation haute au moment du dépôt. La conversion en dollars se fait à 157,97 yens, le cours moyen des virements télégraphiques (TTM) de Mizuho Bank pour le 1er octobre 2026. Le montant en yens sera arrêté à la date de fixation du prix et pourrait s'écarter fortement de cette estimation, précise le document.

La vente au Japon s'inscrit dans une offre plus large, principalement américaine, dont les preneurs fermes étrangers sont représentés par Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC. Aucune prise ferme n'a lieu au Japon. Trois des preneurs fermes, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Mizuho Securities USA LLC, achètent les actions, et six courtiers japonais recueillent les ordres pour leur compte : Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities et SBI Securities. Mizuho Securities est le chef de file administratif de l'offre japonaise. Anthropic ne verse aucune commission de prise ferme ; les preneurs fermes conservent l'écart entre le prix d'offre et le prix qu'ils paient à la société, selon le document.

Le nombre d'actions et le prix d'offre sont laissés en blanc. Une fourchette de prix indicative doit être publiée à une date attendue entre novembre 2026 et avril 2027, et le prix définitif à une date de fixation située dans la même fenêtre, qui pourrait glisser au-delà d'avril 2027. Conformément à l'usage du marché américain, le prix peut être fixé au-dessus ou au-dessous de la fourchette sans préavis, dans certaines limites. Anthropic a demandé le 26 octobre 2026, heure de l'Est des États-Unis, l'admission de ses actions de catégorie A sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ANT, mais la cotation n'avait pas été approuvée au moment du dépôt de la déclaration japonaise. Les échanges débuteraient le jour ouvré américain suivant la fixation du prix. Aucune cotation au Japon n'est prévue pour l'instant, selon le document.

Anthropic prévoit d'affecter le produit de l'émission au fonds de roulement, aux charges d'exploitation et aux dépenses d'investissement, notamment en capacités de calcul et en infrastructures, ainsi qu'au recrutement et à la fidélisation de personnel hautement qualifié, selon le document. Une partie des fonds pourrait servir à des acquisitions ou à des investissements, la société précisant toutefois n'avoir conclu aucun accord significatif. Une autre partie servira aux retenues fiscales liées aux unités d'actions restreintes (RSU). Son conseil d'administration a approuvé l'offre le 23 octobre 2026. Les administrateurs, les dirigeants et les détenteurs de la quasi-totalité de ses actions se sont engagés auprès de la société à ne pas vendre pendant 180 jours à compter de la fixation du prix, sauf exceptions. Des engagements de conservation distincts pris envers les preneurs fermes autorisent des ventes anticipées échelonnées, et certains détenteurs de plus de 0,5 % sont liés pour une durée pouvant atteindre 365 jours.