Anthropic søker å selge IPO-aksjer for inntil 3,5 mrd. dollar til investorer i Japan

Anthropic, PBC leverte 2. november 2026 et registreringsdokument for verdipapirer til direktøren for Kanto Local Finance Bureau, det regionale finanskontoret i Kanto i Japan. Dokumentet gjelder et offentlig tilbud i Japan av selskapets A-aksjer, ifølge innleveringen i det japanske finanstilsynets (Financial Services Agency) offentlige system EDINET. Dokumentet setter det samlede emisjonsbeløpet for det japanske tilbudet til inntil 552,895 milliarder yen, eller 3,5 milliarder dollar, som et øvre anslag på innleveringstidspunktet. Dollarbeløpet er regnet om til 157,97 yen, Mizuho Banks midtkurs for telegrafiske overføringer (TTM) 1. oktober 2026. Det japanske beløpet fastsettes på prisingsdagen og kan bli svært forskjellig fra anslaget, står det i dokumentet.

Salget i Japan er en del av et større tilbud, hovedsakelig i USA, der de utenlandske tilretteleggerne representeres av Morgan Stanley & Co. LLC og Goldman Sachs & Co. LLC. Det skjer ingen garantering i Japan. Tre av tilretteleggerne, MUFG Securities Americas Inc., Goldman Sachs & Co. LLC og Mizuho Securities USA LLC, kjøper aksjene, og seks japanske meglerhus tar imot bestillinger på deres vegne: Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities og SBI Securities. Mizuho Securities er administrativ hovedtilrettelegger for det japanske tilbudet. Anthropic betaler ikke noe garantihonorar; tilretteleggerne beholder differansen mellom tegningskursen og prisen de betaler selskapet, står det i dokumentet.

Feltene for antall aksjer og tegningskurs står tomme. Et foreløpig prisintervall skal komme på en dato som ventes mellom november 2026 og april 2027, og den endelige prisen på en prisingsdag i samme periode, som kan bli skjøvet til etter april 2027. Etter vanlig praksis i det amerikanske markedet kan prisen settes over eller under intervallet uten forhåndsvarsel, innenfor fastsatte grenser. Anthropic søkte 26. oktober 2026, New York-tid, om å notere A-aksjene på Nasdaq Global Select Market under tickeren ANT, men noteringen var ikke godkjent da det japanske dokumentet ble levert. Handelen skal etter planen starte amerikansk virkedag etter prisingen. Det er foreløpig ikke planlagt noen notering i Japan, står det i dokumentet.

Anthropic planlegger å bruke pengene på arbeidskapital, driftskostnader og investeringer, blant annet i regnekraft og infrastruktur, og på å ansette og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, ifølge dokumentet. En del av pengene kan gå til oppkjøp eller investeringer, men selskapet sier det ikke har avtalt noen vesentlig transaksjon. Noe skal gå til forskuddstrekk av skatt knyttet til bundne aksjeenheter (restricted stock units). Styret godkjente tilbudet 23. oktober 2026. Styremedlemmer, ledere og eiere av nesten alle selskapets aksjer har avtalt med selskapet ikke å selge i 180 dager fra prisingen, med visse unntak. Egne bindingsavtaler (lock-up) med tilretteleggerne åpner for trinnvise tidlige salg, og enkelte eiere med mer enn 0,5 % er bundet i opptil 365 dager.